samedi, octobre 16, 2021
Finance

Comment choisir une plateforme de trading pour investir sur le marché Forex

forex

La plateforme de négociation, également appelée logiciel de transaction, est un logiciel à travers lequel vous effectuez des transactions en ligne.

Imaginez qu’il s’agisse d’une plate-forme qui vous permette de vous connecte au marché Forex en ligne – et surtout, par l’intermédiaire d’une société d’investissement, c’est-à-dire un courtier qui vous fournit gratuitement l’accès à sa plate-forme. Quelle plateforme de trading allez-vous choisir ? Le logiciel le plus souvent utilisé disponible sur le marché Forex s’appelle MetaTrader. Vous en avez peut-être déjà entendu parler.

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Résumons : Un courtier n’est pas la même chose qu’une plate-forme, car c’est le courtier qui fournit le logiciel, et non l’inverse.

Plus d’information : www.xtb.com/fr/meilleur-compte-de-trading-kb

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Trouvez la solution parfaite pour vous-même.

Les plates-formes Forex sont créées par des éditeurs de logiciels externes (par exemple, MetaTrader 4, MetaQuotes) ou pour le compte des courtiers eux-mêmes (par exemple xStation 5, une plate-forme créée par le broker XTB). Pour des plates-formes externes, une licence est accordée. Le courtier n’influence en aucun cas le processus de mise à jour, qui est réalisé plus rarement que sur les plates-formes propriétaires. La création de sa propre plate-forme est une étape audacieuse qui permet de contrôler le développement des applications. Les mises à jour peuvent être plus efficaces, en tenant compte des exigences du client.

À l’époque des smartphones et de l’Internet haut débit, chaque application digne de ce nom a son équivalent dans la version mobile. Cela est une solution intéressante pour les personnes qui souhaitent garder un œil sur leurs investissements partout où il existe un accès Internet ou une couverture réseau 3G/4G.

Comment choisir votre courtier ?

Un courtier / maison de courtage est une entité qui accepte les transactions commandées par ses clients concernant les produits dérivés (CFD). Conformément à la loi sur le commerce d’instruments financiers, les services dans ce domaine en Pologne ne peuvent être fournis que par des entités autorisées (maisons de courtage, banques menant des activités de courtage, sociétés d’investissement étrangères) qui ont obtenu l’autorisation de l’autorité de surveillance financière polonaise.

Un courtier doit correspondre à vos préférences par rapports à certains critères importants : capital initial, réglementation des institutions financières auxquelles le courtier est soumis, conditions de transaction, coûts, méthodes de dépôt et retraits.

Pour commencer, une énorme dose de connaissances.

Types de sociétés de courtage.

Les courtiers Forex (plus d’information) peuvent être divisés en deux catégories :

l courtiers Market Maker, qui sont également appelés créateurs ou animateurs de marché. En disposant de toutes les données concernant les transactions, ceux-ci utilisent des cotations du marché mondial dans leurs transactions avec le client.

l agents et courtiers qui transmettent les ordres de leurs clients pour exécution par d’autres entités, par exemple d’autres courtiers, puis choisissent la meilleure offre.

Cela est possible notamment grâce à la technologie ECN (Electronic Communication Network), qui relie des sociétés d’investissement, en utilisant le plus grand nombre des « fournisseurs de liquidités » possible.

Cependant, il convient de rappeler que le marché Forex n’est pas un marché centralisé. L’autre partie de la transaction est toujours une autre institution financière qui effectue la cotation des prix de la transaction. Par conséquent, les taux de change peuvent varier légèrement d’un courtier à l’autre. La situation est différente dans le cas des marchés boursiers, sur lesquels des transactions sont conclues entre les clients.

Que sont les CFD ? Comment fonctionne un marché des contrats à terme concernant les différences de prix ?

Les CFD sont des produits dérivés, ce qui signifie que leur prix est basé sur le prix des actifs, appelés instruments sous-jacents, sur lesquels ils sont basés, ainsi que sur la marge de la société de courtage. Des instruments sous-jacents peuvent être, par exemple des devises, actions, indices ou matières premières.

Comment fonctionnent les CFD ?

l des transactions impliquant des contrats à terme sont conclues en utilisant l’effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez ouvrir des positions d’une valeur nominale supérieure au montant de votre investissement,

l vous ne devenez pas propriétaire de l’instrument sous-jacent, tel que des actions,

l vous pouvez gagner sur des augmentations (position longue) et des diminutions (position courte),

la différence entre l’évaluation d’une position au moment de sa clôture et de son ouverture constitue l’essence du règlement entre les parties ayant conclu la transaction,

l ils génèrent des coûts sous forme de spread (différence entre le prix d’achat (bid) et de vente (ask), des points de swap négatifs (coûts de maintien de la position pour le lendemain) ou des swaps positifs, ainsi que des commissions de courtage.

Comment fonctionne l’effet de levier ? Marges.

L’effet de levier financier utilisé sur le marché Forex, qui constitue un marché extra-boursier, consiste à déterminer les conditions dans lesquelles la transaction aura lieu et comment elle sera réglée. Les parties conviennent que pour conclure une transaction, la totalité de la marge n’est pas exigée, mais seulement une partie, qui peut constituer par exemple 1% de ce montant. La société d’investissement ne vous accorde pas un prêt en tant que client pour couvrir la valeur nominale de la transaction, elle convient uniquement avec vous de la manière dont le résultat de la transaction sera calculé.

L’utilisation d’un effet de levier de 1:100 (1% de marge) comporte beaucoup de risques. Les parties qui concluent la transaction conviennent qu’une variation de 1% du prix de l’instrument correspond à une perte ou à un profit de 100% (l’exemple n’inclut pas les coûts).

Voici quelques règles de base que vous devez suivre lorsque vous contactez une société d’investissement :

  1. Vérifiez si la société d’investissement est un courtier polonais ou étranger.
  2. Vérifiez si le courtier dispose des autorisations appropriées et peut fournir des services de courtage
  3. Le modèle opérationnel adopté par le courtier (Market Maker, autre) est tout aussi important.  Ils peuvent différer en ce qui concerne leurs systèmes de commission, types de spreads etc.
  4. Vérifiez où le courtier stocke les fonds que vous avez déposés (banque polonaise, étrangère).

Vous connaissez déjà les informations principales concernant le marché Forex. Vous avez également décidé de négocier sur le marché des devises. Maintenant vous voulez en savoir plus !

Définir vos besoins par rapport à la plate-forme est certainement le meilleur point de départ.

Examinons maintenant le choix de la plate-forme sur la base de l’offre de la société de courtage XTB, cotée à la bourse de Varsovie, réglementée par l’autorité de supervision financière polonaise.

XTB propose deux plates-formes : l’une d’elles est la plate-forme xStation 5 mentionnée précédemment et la seconde est MetaTrader 4.

xStation 5

La xStation 5 est la nouvelle version de la plate-forme de négociation exclusive, développée par la société en 2016.

Grâce à son caractère intuitif et à sa rapidité de fonctionnement ainsi qu’à des outils tels que l’analyse du marché, des statistiques de compte transparentes, une base de données intégrée, contenant des informations et des supports de formations, ainsi que de nombreuses autres options, la plate-forme a rapidement gagné en popularité parmi les traders.

Opérations personnalisées « en un clic » : cette fonction permet d’effectuer en un seul clic des opérations tels que la visualisation des graphiques et des ordres à l’aide de raccourcis clavier permet l’exécution rapide des ordres, ainsi que la navigation sur la plate-forme, ce qui augmente les chances de succès et permet d’utiliser de mouvements de marché rapides.

Il convient de mentionner la dernière mise à jour (du 23 avril 2018) améliorant le fonctionnement de la plate-forme et introduisant de nouvelles fonctions. En voici quelques-unes :

Commandes de panier

La nouvelle fenêtre de soumission de commandes vous permet d’effectuer de nombreuses transactions en un clic. Il peut être très utile d’afficher des résumés de données sur les marges et les commissions.

De plus, la nouvelle fonction concernant des groupes d’instruments favoris vous permet de vous concentrer sur les instruments que vous négociez.

Notification des dates d’expiration

Avec cette option, vous pouvez vérifier la date d’expiration de la position.

Filtres concernant les entreprises

L’ajout de filtres facilite la sélection des entreprises qui vous intéressent par catégories :

Les plus populaires, Blue Chips, spéculatives et autres.

Moteur de recherche de messages

Ce module facilite grandement la connaissance des nouvelles du marché et de l’économie. Il comprend également des informations sur les formations réalisées par XTB. Le filtre des messages vous permet de définir le type de notifications que vous recevez.

Autres nouveautés :

l fenêtre de messages : cette option vous permet de connaître les changements dans les fonctionnalités de la plate-forme.

l un menu de paiements. Ce menu très pratique vous permet de transférer rapidement vos bénéfices.

possibilité de signaler des erreurs. Chaque suggestion est prise en compte dans le cadre du développement de la plate-forme.

Version mobile de la plate-forme xStation

En utilisant l’application mobile vous pouvez gérer vos positions depuis n’importe quel appareil : iPhone ou smartphone avec le système Android. La version mobile de la plate-forme xStation donne accès à 3000 instruments CFD : Forex, indices, produits de base, actions, cryptomonnaies, FNB.

L’application est extrêmement rapide, toutes les fonctions sont toujours « à portée de la main ».

Dans le menu de gauche, vous avez la possibilité de choisir un instrument de trading, des graphiques avec des outils d’analyse technique de base, un menu des ordres avec positions ouvertes, des ordres en attente et un historique. Vous avez également accès à un calendrier économique, des nouvelles du marché, des analyses et du matériel éducatif.

Le bas de l’écran affiche le solde du compte et le solde des positions ouvertes.

En résumé, la plate-forme est dotée des fonctionnalités les plus importantes pour répondre aux besoins des traders débutants et avancés. Il n’est donc pas surprenant que plus de 50% des clients XTB utilisent activement cette solution.

Il suffit de se connecter avec le magasin sur votre smartphone et de télécharger les applications.

MetaTrader 4

La plate-forme de négociation la plus appréciée par des clients individuels, dont le succès réside dans la simplicité.

Ses plus gros avantages :

l réalisation des transactions en un seul clic,

l une interface simple et claire,

l plusieurs possibilités de personnalisation,

l langage de programmation simple, grâce auquel vous pouvez trouver en ligne de nombreux indicateurs, des stratégies automatiques ou – avec un peu plus d’expérience – créer vos propres scripts.

Vous pouvez vérifier le script que vous avez écrit en utilisant le testeur de stratégie MT4 intégré, limitant ainsi le temps passé à suivre les marchés – votre algorithme le fera à votre place.

la plate-forme est également disponible pour les smartphones.

Maintenant que vous connaissez les informations principales, vous devez choisir votre courtier : vous êtes prêt à ouvrir un compte.

XTB propose aussi bien des comptes réels que des comptes de démonstration.

Ouvrez un compte de démonstration et testez la plate-forme.

Le compte démo :

l est gratuit et vous pouvez l’utiliser pendant 30 jours

l simule les conditions commerciales réelles, sans un risque quelconque pour vous,

l vous pouvez apprendre à analyser des graphiques, suivre les tendances du marché, ouvrir et fermer des transactions.

Et maintenant, vous pouvez vous poser la question : quel est le meilleur moment pour passer à un compte réel ?

Une bonne question qui n’a pas de réponse simple. Négocier sur le marché Forex est un processus d’apprentissage, c’est donc une question individuelle. Cela dépend également de vos besoins en investissement, de vos attentes et du temps que vous y consacrez.

N’oubliez pas !

Les investissements dans des produits dérivés à effet de levier sont risqués. Vos pertes peuvent dépasser le montant de votre dépôt initial.